در حاشیه زاغه‌نشین یک زباله‌دانی در توکیو، داستان‌های درهم‌تنیده ساکنانی را دنبال می‌کنیم که به سختی روزگار می‌گذرانند: پسری که یک تراموای خیالی را «هدایت» می‌کند، پدر و پسری بی‌خانمان که خانه‌ای رویایی را طراحی می‌کنند، دختر جوانی که در خانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، دائم‌الخمرها، دسیسه‌چین‌ها و فرشتگان مهربانی‌های کوچک. کوروساوا موزاییکی ناهموار از سختی، فانتزی و جرقه‌هایی از امید خلق می‌کند که مردم را به جلو می‌راند.

یک پسر ۱۹ ساله که نامه‌رسان روزنامه است، شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره خانواده‌های محله خود می‌کند و دفتری از دلایلی که چرا از آن‌ها خوشش نمی‌آید نگه می‌دارد. او با معرفی خود به عنوان یک «راست‌گرا» و تهدید به بمب‌گذاری علیه همسایگانی که دوستشان ندارد، جنگی از ترور روانی را علیه خانواده‌های محله‌اش آغاز می‌کند.

کاریا، مهندس اهل توکیو، به یک جزیره استوایی بدوی وارد می‌شود تا برای تامین برق یک کارخانه قند، چاهی حفر کند و در این مسیر با خاندان فوتوری ارتباط برقرار می‌کند.